Produtos
A AFC mantém uma presença ativa nos mercados de obrigações e empréstimos das várias moedas e estruturas, aproveitando as relações bancárias globais com instituições multilaterais e financeiras para aceder a empréstimos bilaterais e sindicados, colocações privadas e outros tipos de financiamento.
Títulos Globais e de Referência
Desde 2015, com o seu Programa Global de Médio Prazo de 5 mil milhões de dólares norte-americanos, a AFC conseguiu nove emissões Eurobond com um volume total de 5,28 mil milhões de dólares norte-americanos e um prazo de vencimento de até 10 anos. Todas as nossas ofertas de obrigações registaram uma subscrição extremamente excessiva, reflexo do nosso forte acesso ao mercado, alta qualidade de crédito e reputação junto de investidores mundiais.
Temos também estado ativos no mercado de obrigações do franco suíço onde emitimos uma obrigação de 3 anos, de 100 milhões de francos suíços, e outra de 4 anos, de 200 milhões de francos suíços, em 2017 e 2019, respetivamente. Além disso, apostámos no mercado mundial de obrigações Sukuk, emitindo um Sukuk de 3 anos, de 150 milhões de dólares norte-americanos, em 2017.
Volume |
Cupão |
Data de Emissão |
Vencimento |
| $750,000,000 | 2.88% | Abril de 2021 | Abril de 2028 |
| $700,000,000 | 3.13% | Junho de 2020 | Junho de 2025 |
| CHF 200,000,000 | 5.23% | Dezembro de 2019 | Dezembro de 2023 |
| $500,000,000 | 4.38% | Outubro de 2019 | Outubro de 2029 |
| $650,000,000 | 4.50% | Abril de 2019 | Abril de 2026 |
| $500,000,000 | 3.88% | Abril de 2017 | Abril de 2024 |
| CHF 100,000,000 | 0.85% | Julho de 2016 | Dezembro de 2019 |
| $750,000,000 | 4.38% | Abril de 2015 | Abril de 2020 |
MTNs e notas estruturadas
A AFC tem um forte historial de acesso a níveis de financiamento a ótimos preços, em diversas moedas e estruturas. Através do seu Programa Global de Médio Prazo (GMTN) de 5 mil milhões de dólares norte-americanos, a Sociedade tem emitido Eurobonds e colocações privadas desde 2015.
Green Bond
A AFC está na vanguarda do impulso sustentável em África, com uma perceção profunda dos desafios das emissões de obrigações verdes e sociais (Green and Social Bonds) enfrentados pelas entidades soberanas e empresas africanas. Enquanto promotor de iniciativas transformativas para o desenvolvimento ambiental e socioeconómico de África, a AFC repensou radicalmente a sua abordagem em resposta às necessidades crescentes das infraestruturas africanas.
Em setembro de 2020, emitimos a nossa primeira obrigação verde (Green Bond) no valor de 150 milhões de francos suíços, a primeira emissão por uma entidade supranacional africana. O nosso programa de obrigações verdes respeita os Princípios de Obrigações Verdes (Green Bond Principles) da ICMA, estabelecidos pela International Capital Market Association (ICMA). Foi também revisto de forma independente e obteve um parecer favorável de uma segunda entidade.
