Investimento principal

A AFC concentra-se em construir ecossistemas integrados em torno de infraestruturas entre setores/países, com vista ao desenvolvimento de cadeias de valor de ponta a ponta que impulsionem um crescimento e desenvolvimento acelerados. Um desses exemplos é a Plataforma Industrial Integrada ARISE (IIP): uma história de sucesso para industrialização e beneficiação no continente africano.

Ao longo da pandemia de Covid-19, as cadeias globais de abastecimento têm enfrentado perturbações significativas. Detetou-se uma dependência excessiva da China como centro de produção chave, com o encerramento de fábricas na China a aumentar o risco de perturbações na cadeia de fornecimento para as empresas multinacionais - com atrasos, escassez de matérias-primas e aumento dos custos suportados. A este respeito, o desenvolvimento de centros de produção e da capacidade local é fundamental para alcançar cadeias de abastecimento mais eficientes e diversificadas, reduzir a pegada de carbono global e contribuir para a criação de emprego e meios de subsistência sustentáveis, como aspetos-chave para alcançar metas de desenvolvimento sustentável no continente. É urgente posicionar África como um centro de manufatura alternativo, impulsionando a substituição de importações através de agroprocessamento, manufatura e agregação de valor doméstico de bens primários.

Isto requer uma abordagem inovadora que permita criar, estruturar e financiar ecossistemas integrados e plataformas industriais que considerem a cadeia de valor de ponta a ponta em torno dos recursos - fornecimento de insumos, logística (terrestre e marítima), terrenos prontos a construir com serviços úteis, e serviços de marketing/comercialização para produtos acabados das empresas anfitriãs. Esta abordagem levou ao estabelecimento de uma indústria de exportação de madeira de mil milhões de dólares no Gabão, i.e., na Zona Económica Especial Nkok (Nkok SEZ), um ativo fundamental da Plataforma Industrial Integrada ARISE (ARISE IIP).

A Nkok SEZ é a primeira Zona Industrial de Carbono Neutro oficial em África e no mundo. A certificação da Arise na Zona Económica Especial do Gabão (GSEZ) demonstra como as empresas podem impulsionar a ação climática, dando o exemplo ao setor privado de todo o mundo. Com uma estratégia de descarbonização sob medida e investimentos em tecnologias de baixo carbono, a GSEZ mostra que é possível viabilizar indústrias de baixo carbono. A certificação fornece uma avaliação transparente efetuada por terceiros para a pegada e compensação de carbono da GSEZ. Nos seus esforços para mitigar as emissões de gases com efeito de estufa (GEE), a GSEZ irá também concentrar-se no aumento da utilização de madeira e fontes de energia renováveis para abastecer a GSEZ com eletricidade sem carbono. Estão também a ser avaliadas soluções para transporte de baixo carbono.

A ARISE IIP é propriedade de uma joint-venture 50/50 entre a AFC e a Olam International, através da construção de uma zona económica especial:

Como parte do seu esforço para enfrentar a vulnerabilidade da África ao risco climático, a AFC criou um braço independente de gestão de ativos, a AFC Capital Partners, com uma oferta de lançamento: o Fundo para Infraestruturas de Resiliência Climática (ICRF).

O mandato da AFC Capital Partners está alinhado com o da AFC ao oferecer oportunidades de investimento atrativas à comunidade global de financiamento para o desenvolvimento e investidores comerciais - procurando retornos a longo prazo através de estruturas que protejam as infraestruturas construídas em África dos riscos climáticos. O fundo recém-criado empregará estruturas tradicionais de financiamento de projetos e de participações privadas, apoiadas por uma mistura de financiamento em condições preferenciais, subvenções e "soft equity". AFC Capital Partners constitui uma parte central da estratégia quinquenal da AFC, definida em 2018, de expansão de um conjunto de soluções de financiamento pragmáticas e inovadoras, que mobilizem capital para impulsionar o desenvolvimento de infraestruturas resistentes ao impacto das alterações climáticas.

A AFC Capital Partners planeia angariar 500 milhões de dólares no próximo ano e 2 mil milhões de dólares ao longo dos próximos três anos. O ICRF atuará como um investidor direto e um fundo de coinvestimento para melhorar a qualidade de portos africanos, estradas, pontes, caminhos-de-ferro, telecomunicações, energia limpa e logística face ao aumento da temperatura e do nível do mar, em consequência das alterações climáticas.

A AFC Capital Partners irá aumentar a potência da AFC na condução de soluções integradas de infraestruturas fundamentais para o desenvolvimento de África na era pós-Covid. O Fundo para Infraestruturas de Resiliência Climática permitir-nos-á apoiar a adaptação ao clima, bem como projetos que reduzam as emissões de carbono e impulsionem o nosso continente a reconstruir melhor, com mais infraestruturas resistentes ao clima e mais sustentáveis.

O continente que menos contribuiu para as alterações climáticas é o mais exposto devido às estruturas habitacionais, de transporte, industriais e energéticas, que se encontram mal equipadas para resistir a tempestades, inundações, secas, incêndios e outros perigos decorrentes de padrões climáticos extremos. De acordo com o Gabinete das Nações Unidas para a Redução de Riscos de Catástrofes, sem uma intervenção urgente o custo dos danos estruturais causados por catástrofes naturais aumentará para 415 mil milhões de dólares por ano até 2030, já ultrapassando atualmente 250-300 mil milhões de dólares. Os danos em vias férreas, estradas, pontes, portos marítimos, e redes de energia irão aumentar o défice das infraestruturas, que atualmente importa em 130-170 mil milhões de dólares por ano. A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento estimou a necessidade de um total de 2,3 biliões de dólares de infraestruturas em toda a África. É necessário um financiamento significativo e urgente para construir infraestruturas físicas que sobrevivam à força das alterações climáticas. Muito deste investimento é compatível com retornos competitivos para os investidores através do aproveitamento da perícia, relações, e modelos de financiamento misto que temos tentado e avaliado durante anos.

A África é frequentemente encarada numa perspetiva monolítica quando, na verdade, existe diversidade nas paisagens económicas, nas formas de fazer negócios e nas oportunidades. É, pois, importante encontrar parceiros "locais" fortes como a AFC, com conhecimento profundo destas dinâmicas para permitir aos investidores fazer mais - acompanhar as tendências e proporcionar a flexibilidade, para que a liquidez funcione em toda a estrutura de capital.

As plataformas proporcionam uma oportunidade de agregar ativos em todo o continente, ao mesmo tempo que diversificam o risco da carteira, gerando retornos mais elevados e proporcionando aos investidores institucionais e a outros o acesso a mercados que ainda não tenham invadido. A AFC conseguiu isto através da plataforma ARISE, com portos, zonas económicas especiais e serviços de infraestruturas, onde nos últimos 5 anos despendemos mais de 500 milhões de dólares - e catalisamos investimentos adicionais de 2 mil milhões de dólares de múltiplos investidores incluindo o Banco Africano de Importação de Exportações (Afreximbank), o Banco Africano de Desenvolvimento, o GuarantCo, o Banco BGFI e outros.

Estamos também a agrupar numa única unidade novos projetos solares, eólicos e hídricos já existentes em vários países africanos, com uma capacidade de geração combinada de 1-2 gigawatts de energia renovável, com planos de admissão à cotação na Bolsa de Londres. Verificamos que vários investidores e companhias petrolíferas europeias estão a investir cada vez mais neste espaço, mas ainda não investiram em África. Entretanto, os investidores estão interessados em oportunidades de energia verde em África, mas não podem despender tempo a explorar projetos relativamente pequenos de 50-60MW.

As parcerias com governos são também fundamentais, como apoio aos seus planos e ambições nacionais de desenvolvimento. O Covid-19 levou a que as reservas e balanços governamentais fossem esticados, deslocando a atenção para setores prioritários, tais como os cuidados de saúde, que ficaram condicionados. Esta situação limitou o investimento do governo em infraestruturas e na indústria, que é um fator essencial para apoiar a recuperação económica.

Assim, o setor privado tem de procurar apoiar cada vez mais os governos através de soluções inovadoras de empréstimos soberanos e parcerias público-privadas.