Syndications
Dans cette perspective, l’équipe s’appuie sur deux points forts : d’une part, ses solides capacités en matière d’arrangement et de structuration et, d’autre part, ses diverses relations et capacités de distribution. Par ailleurs, en misant sur notre forte cote de crédit et notre statut de créancier privilégié dans les pays membres, l’unité de syndication développe et déploie constamment plusieurs produits et structures de syndication communs et innovants - tels que le prêt A/B, le prêt parallèle, les prêts en partenariat (P-Loans), les participations au risque non financées et les obligations A/B - afin de mobiliser d’importants capitaux provenant de diverses sources de financement. Ces produits nous permettent de limiter notre marge de manœuvre et nos contraintes de capital, ainsi que d’attirer et de canaliser de nouvelles sources de financement en Afrique, afin de combler l’important déficit d’infrastructures. Outre son mandat principal de mobilisation de participations financées, l’unité mobilise également des participations non financées en recourant à des produits d’assurance dans le cadre de sa stratégie de distribution.
Parmi nos partenaires de syndication figurent des banques commerciales, des investisseurs institutionnels, des institutions financières de développement, des fonds d’État et des sociétés d’assurance, entre autres.
Services
Nos services d’arrangement sont principalement axés sur la mobilisation de capitaux en faveur de projets qui relèvent des secteurs clés de l’AFC : Ressources naturelles, Énergie, Industrie lourde, Transport & Logistique, Infrastructures de télécommunications, Prêts aux États et Prêts aux institutions financières. L’équipe organise le financement de tiers selon l’une des options suivantes:
Principaux projets et initiatives
- L’unité de syndication de l’AFC a réussi à mobiliser des participations financées et non financées en tant qu’arrangeur principal mandaté pour une facilité à long terme de 364,5 millions d’euros pour le gouvernement de la Côte d’Ivoire en vue du financement d’infrastructures routières essentielles dans le pays.
- Nous avons mobilisé avec succès une participation financée, par le biais de notre structure inaugurale d’obligations A/B, dans le cadre d’une facilité syndiquée accordée au gouvernement de la Côte d’Ivoire.
- Nous avons mobilisé avec succès une participation financée de 75 millions de dollars américains, par le biais de la structure d’emprunt A/B, en tant que l’un des arrangeurs principaux mandatés dans le cadre de la facilité syndiquée de 1,3 milliard de dollars américains accordée au gouvernement de la Tanzanie.
- Nous avons réussi à mobiliser des participations non financées en tant que l’un des arrangeurs principaux mandatés dans le cadre de la facilité syndiquée de 1 milliard de dollars américains accordée à la Bank of Industry (Banque de l’industrie).
- Nous avons arrangé avec succès et agi en tant qu’arrangeur principal et uniquemandaté dans le cadre d’un financement syndiqué à double devise et à double échéance d’un montant total de 578 millions d’euros pour la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR), la seule raffinerie de pétrole brut en Côte d’Ivoire et la plus grande raffinerie de pétrole brut en Afrique de l’Ouest. L’équipe Syndications d’AFC a réussi à mobiliser une partie importante du financement en déployant diverses structures de syndication telles que ses prêts en partenariat, ses prêts parallèles et ses participations aux risques non financées, en partenariat avec différents types d’investisseurs, notamment des banques commerciales, des compagnies d’assurance et des institutions de financement du développement.
- Nous avons arrangé et syndiqué avec succès une facilité de dette senior pour la construction d’un terminal à conteneurs et polyvalent dans le port de Takoradi au Ghana.
- Nous avons syndiqué avec succès des participations financées dans le cadre d’une facilité de dette senior de 95 millions de dollars américains destinée à financer la fourniture d’équipements à une grande entreprise de télécommunications au Nigeria.
Wola Asase – Vice-président senior, chargé du département des syndications
Wola est le responsable du département des syndications de l’AFC. Avant de rejoindre l’AFC, il était responsable du département des syndications à l’International Finance Corporation (IFC), la branche du Groupe de la Banque mondiale consacrée au secteur privé, où il était chargé de gérer la couverture de l’Afrique de l’équipe EMEA et se concentrait principalement sur la mobilisation du financement de la dette pour les transactions de financement de projets et d’entreprises en Afrique subsaharienne.
