Investissement principal

L’AFC se concentre sur la création d’écosystèmes intégrés autour de l’infrastructure dans tous les secteurs/pays afin de mettre en place des chaînes de valeur de bout en bout pour favoriser une croissance et un développement rapides. Parmi ces exemples, citons la plateforme industrielle intégrée ARISE (IIP) : un exemple de réussite en matière d’industrialisation et de valorisation sur le continent africain.

Tout au long de la pandémie de Covid-19, les chaînes d’approvisionnement mondiales ont connu d’importantes perturbations. La dépendance excessive vis-à-vis de la Chine en tant que centre de fabrication clé a été dénoncée, les fermetures d’usines dans ce pays ont augmenté le risque de perturbations de la chaîne d’approvisionnement pour les entreprises multinationales – avec des retards, des pénuries de matières premières et une augmentation des coûts. Dans ce contexte, il est indispensable de développer des centres et des capacités de fabrication locaux pour rendre les chaînes d’approvisionnement plus efficaces et plus diversifiées, réduire l’empreinte carbone globale et contribuer à la création d’emplois et de moyens de subsistance durables. Ces aspects sont essentiels pour atteindre les objectifs de développement durable sur le continent. Il est impératif de positionner l’Afrique comme un centre de fabrication alternatif, favorisant la substitution des importations par le biais de l’agro-transformation, de la fabrication et de la création de valeur intérieure sur les produits de base.

Cela nécessite une approche innovante visant à créer, structurer et financer des écosystèmes intégrés et des plateformes industrielles qui prennent en compte la chaîne de valeur de bout en bout autour des ressources – approvisionnement en intrants, logistique (terrestre et maritime), terrains prêts à être exploités avec services publics, et services de marketing/commercialisation pour les produits finis des entreprises hébergées. Cette approche a conduit à la création d’une industrie d’exportation de produits à base de bois d’une valeur d’un milliard de dollars américains au Gabon, à savoir la zone économique spéciale de Nkok (ZES de Nkok), un atout essentiel de la plateforme industrielle intégrée ARISE (PII ARISE).

La ZES de Nkok est la première zone industrielle officiellement neutre en carbone en Afrique et dans le monde. La certification de la GSEZ de l’ARISE IIP est la preuve que les entreprises peuvent agir en faveur du climat et constitue un exemple pour le secteur privé dans le monde entier. Grâce à une stratégie de réduction des émissions de carbone et des investissements dans des technologies à faible émission de carbone, la GSEZ montre qu’il est possible de créer des industries à faible émission de carbone. La certification garantit une évaluation transparente par une tierce partie de l’empreinte carbone et de la compensation de la GSEZ. Dans ses efforts en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), la GSEZ se concentrera également sur une plus grande utilisation du bois et des sources d’énergie renouvelable pour alimenter la GSEZ en électricité sans émission de carbone. Des solutions pour un transport à faible émission de carbone sont également en cours d’évaluation.

ARISE IIP est détenu en tant que co-entreprise à parts égales entre l’AFC et Olam International, à travers la création d’une zone économique spéciale :

Dans le cadre de sa volonté de s’attaquer à la vulnérabilité de l’Afrique au risque climatique, l’AFC a créé une branche indépendante de gestion d’actifs, AFC Capital Partners, avec une première offre : l’Infrastructure Climate Resilient Fund (Fonds pour les infrastructures résilientes au changement climatique, ICRF).

Le mandat d’AFC Capital Partners s’aligne sur celui de l’AFC et vise à créer des opportunités d’investissement attrayantes pour la communauté mondiale des investisseurs commerciaux et de financement du développement, à la recherche de rendements à long terme par le biais de structures qui protègent les infrastructures construites en Afrique contre les risques climatiques. Le fonds nouvellement créé aura recours à des structures traditionnelles de financement de projets et de capital-investissement, soutenues par un mélange de financement concessionnel, de subventions et de « soft equity ». AFC Capital Partners constitue un élément central de la stratégie quinquennale de l’AFC, définie en 2018, consistant à élargir sa gamme de solutions de financement pragmatiques et innovantes en mobilisant des capitaux pour stimuler le développement d’infrastructures résilientes à l’impact du changement climatique.

AFC Capital Partners compte lever 500 millions de dollars américains au cours de la prochaine année et 2 milliards de dollars américains au cours des trois prochaines années. L’ICRF jouera le rôle d’investisseur direct et de fonds de co-investissement pour améliorer la qualité des ports, des routes, des ponts, des chemins de fer, des télécommunications, de l’énergie propre et de la logistique en Afrique dans un contexte de hausse des températures et du niveau des mers due au changement climatique.

AFC Capital Partners améliorera la capacité de l’AFC à promouvoir des solutions d’infrastructure intégrées essentielles au développement de l’Afrique dans l’ère post-Covid. L’Infrastructure Climate Resilient Fund nous permettra de financer des projets d’adaptation au climat ainsi que des projets qui réduisent les émissions de carbone et qui permettent à notre continent de mieux se reconstruire, avec des infrastructures plus résistantes au climat et plus durables.

Le continent qui a le moins progressé dans la lutte contre le changement climatique est le plus exposé en raison des structures de logement, de transport, d’industrie et d’énergie qui sont mal équipées pour survivre aux tempêtes, aux inondations, aux sécheresses, aux incendies de forêt et aux autres risques liés aux conditions météorologiques extrêmes. Selon le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes, si aucune action urgente n’est entreprise, le coût des dommages structurels liés aux catastrophes naturelles atteindra 415 milliards de dollars par an d’ici 2030, contre 250 à 300 milliards de dollars actuellement. Les dommages causés aux voies ferrées, aux routes, aux ponts, aux ports maritimes et aux réseaux électriques viendront s’ajouter à un déficit en infrastructures qui se situe actuellement entre 130 et 170 milliards de dollars américains par an. La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a estimé que les besoins en infrastructures en Afrique s’élèvent au total à 2,3 trillions de dollars américains. Il est urgent de mobiliser des financements importants pour construire des infrastructures physiques qui résisteront aux effets du changement climatique. Une grande partie de cet investissement peut offrir des rendements compétitifs aux investisseurs grâce à l’expertise, aux relations et aux modèles de financement mixte que nous avons testés et évalués pendant des années.

L'Afrique est souvent considérée comme monolithique alors qu’en réalité, il existe plusieurs paysages économiques, plusieurs façons de faire des affaires et plusieurs opportunités. Il est donc important de trouver des partenaires « locaux » fiables, comme l’AFC, qui ont une connaissance approfondie de ces dynamiques afin de permettre aux investisseurs de mieux intervenir et de suivre les tendances tout en offrant la flexibilité nécessaire pour que les liquidités puissent être utilisées dans la structure du capital.

Le recours aux plateformes permet d’agréger des actifs à travers le continent, tout en diversifiant le risque du portefeuille, en générant des rendements plus élevés et en offrant aux investisseurs institutionnels et autres un accès à des marchés qu’ils n’ont pas encore pénétrés. L’AFC y est arrivée grâce à la plateforme ARISE avec les ports, les zones économiques spéciales et les services d’infrastructure. Nous avons investi plus de 500 millions de dollars américains au cours des 5 dernières années – et attiré des investissements supplémentaires de 2 milliards de dollars américains de la part de multiples investisseurs, dont la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), la Banque africaine de développement, GuarantCo, la Banque BGFI et d’autres.

Nous sommes également en train de regrouper des projets existants et nouveaux dans les domaines de l’énergie solaire, éolienne et hydroélectrique dans plusieurs pays africains en une seule unité, avec une capacité de production combinée de 1 à 2 gigawatts d’énergie renouvelable, et envisageons une cotation à la Bourse de Londres. Nous avons remarqué qu’un certain nombre d’investisseurs européens et de compagnies pétrolières investissent de plus en plus dans ce secteur, mais n’ont pas encore investi en Afrique. Les investisseurs, pour leur part, s’intéressent aux opportunités d’énergie verte en Afrique mais ne sont pas en mesure de consacrer du temps à la recherche de projets relativement petits de 50-60 MW.

Les partenariats avec les gouvernements sont également essentiels pour appuyer leurs plans et ambitions de développement national. La pandémie de Covid-19 a eu pour effet de mettre à rude épreuve les réserves et les bilans des gouvernements, de sorte qu’ils se sont concentrés sur des secteurs prioritaires tels que les soins de santé, qui ont été mis à mal. Les gouvernements disposent donc de peu de moyens pour investir dans les infrastructures et l’industrie, qui sont essentielles pour soutenir la reprise économique.

Le secteur privé doit par conséquent apporter un soutien croissant aux gouvernements par le biais de solutions innovantes de prêts aux États et de partenariats public-privé.