Produits
L’AFC est activement présente sur les marchés des obligations et des capitaux d’emprunt à travers toutes les devises et structures – en s’appuyant sur les relations bancaires mondiales avec les institutions financières et multilatérales pour accéder à des prêts bilatéraux et syndiqués, des placements privés et d’autres formes de financement.
Obligations globales et de référence
Depuis 2015, outre son émission d’obligations mondiales à moyen terme de 5 milliards de dollars américains, l’AFC a géré neuf émissions successives d’euro-obligations pour un montant total de 5,28 milliards de dollars américains et des échéances allant jusqu’à 10 ans. Toutes nos émissions d’obligations ont été largement souscrites – ce qui reflète notre solide accès au marché, notre cote de solvabilité élevée et notre réputation auprès des investisseurs mondiaux.
Nous avons également été actifs sur le marché des obligations en francs suisses où nous avons émis une obligation de 100 millions de francs suisses sur 3 ans et de 200 millions de francs suisses sur 4 ans respectivement en 2017 et 2019. En outre, nous avons mobilisé des ressources sur le marché mondial des obligations sukuk, en émettant un sukuk de 150 millions de dollars américains sur 3 ans en 2017.
Montant |
Coupon | Date d’émission |
Échéance |
| $750,000,000 | 2.88% | Avril 2021 | Avril 2028 |
| $700,000,000 | 3.13% | Juin 2020 | Juin 2025 |
| CHF 200,000,000 | 5.23% | Décembre 2019 | Décembre 2023 |
| $500,000,000 | 4.38% | Octobre 2019 | Octobre 2029 |
| $650,000,000 | 4.50% | Avril 2019 | Avril 2026 |
| $500,000,000 | 3.88% | Avril 2017 | Avril 2024 |
| CHF 100,000,000 | 0.85% | Juillet 2016 | Décembre 2019 |
| $750,000,000 | 4.38% | Avril 2015 | Avril 2020 |
Négociations commerciales multilatérales et obligations structurées
L’AFC a de solides antécédents en matière d’accès à des financements assortis de prix optimaux dans diverses devises et structures. Dans le cadre de son programme Global Medium-Term Note (GMTN) de 5 milliards de dollars américains, elle a émis des euro-obligations et des placements privés depuis 2015.
Obligations vertes
L’AFC est un pionnier de la durabilité en Afrique, et jouit d’une connaissance approfondie des défis que représentent les émissions d’obligations vertes et sociales pour les États et les entreprises d’Afrique. En tant que promoteur d’initiatives transformatrices pour le développement socio-économique et environnemental de l’Afrique, l’AFC a profondément repensé son approche en réponse aux besoins toujours croissants en termes d’infrastructures en Afrique.
Nous avons émis en septembre 2020 notre première obligation verte (d’une valeur de 150 millions de francs suisses) – la première émission d’une institution supranationale africaine. Notre programme d’obligations vertes est conforme aux principes des obligations vertes établis par l’International Capital Market Association (ICMA). Il a également fait l’objet d’un examen indépendant et a reçu un avis positif d’une tierce partie.
