Inversión principal

La AFC se centra en la creación de ecosistemas integrados en torno a las infraestructuras en sectores/países para desarrollar cadenas de valor de integrales que impulsen el crecimiento y el desarrollo acelerado. Un ejemplo de ello es la Plataforma Industrial Integrada (IIP) de ARISE: una historia de éxito para la industrialización y el beneficio del continente africano.

A lo largo de la pandemia de Covid-19, las cadenas de suministro mundiales se enfrentaron a importantes obstáculos. Se ha puesto de manifiesto la excesiva dependencia de China como centro de fabricación clave, y el cierre de fábricas en ese país ha aumentado el riesgo de interrupción de la cadena de suministro para las empresas multinacionales, con retrasos, escasez de materias primas y aumento de los costes. En este sentido, el desarrollo de centros y capacidades de fabricación locales es fundamental para lograr cadenas de suministro más eficientes y diversificadas, reducir la huella de carbono total y contribuir a la creación de empleo y medios de vida sostenibles, como aspectos clave para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en el continente. Es un caso convincente para posicionar a África como un centro de manufactura alternativo, impulsando la sustitución de importaciones a través del procesamiento de productos agrícolas, así como la manufactura y la adición de valor nacional de los commodities primarios.

Esto requiere un enfoque innovador para crear, estructurar y financiar ecosistemas integrados y plataformas industriales que tengan en cuenta la cadena de valor integral en torno a los recursos: suministro de insumos, logística (terrestre y marítima), terrenos listos para explotar, con utilidades, así como servicios de marketing/comercialización para los productos terminados de las empresas alojadas. Este enfoque condujo a la creación de una industria de exportación de madera de 1.000 millones de dólares en Gabón, es decir, la Zona Económica Especial de Nkok ( Nkok SEZ), un activo esencial de la Plataforma Industrial Integrada de ARISE (ARISE IIP).

Nkok SEZ es la primera Zona Industrial Neutral en Carbono oficial de África y del mundo. La certificación de la GSEZ de Arise IIP demuestra cómo las empresas pueden impulsar la acción climática, dando un ejemplo al sector privado en todo el mundo. Con una estrategia de descarbonización hecha a medida e inversiones en tecnologías bajas en carbono, la GSEZ demuestra que es posible habilitar industrias bajas en carbono. La certificación proporciona una valoración transparente de terceras partes sobre la huella de carbono de la GSEZ y su compensación. En sus esfuerzos por mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero (GHG), GSEZ también se centrará en aumentar la utilización de la madera y las fuentes de energía renovables para suministrar a la GSEZ electricidad libre de carbono. También se están evaluando soluciones para el transporte con bajas emisiones de carbono.

ARISE IIP es una empresa conjunta al 50% entre AFC y Olam International, mediante la construcción de una zona económica especial:

Como parte de su impulso para hacer frente a la vulnerabilidad de África al riesgo climático, AFC ha creado una rama independiente de gestión de activos, AFC Capital Partners, con una primera oferta: el Fondo de Infraestructura Resistente al Clima (ICRF).

El mandato de AFC Capital Partners está en consonancia con el de AFC a la hora de ofrecer atractivas oportunidades de inversión a la comunidad mundial de inversores comerciales y de financiación del desarrollo, buscando beneficios a largo plazo a través de estructuras que protejan las instalaciones construidas en África de los riesgos climáticos. El fondo recién creado empleará estructuras tradicionales de financiación de proyectos y de capital privado, con el apoyo de una mezcla de financiación en condiciones favorables, subvenciones y "crédito blando". AFC Capital Partners forma parte de la estrategia quinquenal de AFC, establecida en 2018, para ampliar su conjunto de soluciones de financiación pragmáticas e innovadoras mediante la movilización de capital para impulsar el desarrollo de infraestructuras resistentes al impacto del cambio climático.

AFC Capital Partners tiene previsto recaudar 500 millones de dólares en el próximo año y 2.000 millones en los tres siguientes. El ICRF actuará como inversor directo y como fondo de coinversión para mejorar la calidad de los puertos africanos, las carreteras, los puentes, el ferrocarril, las telecomunicaciones, la energía limpia y la logística ante el aumento de las temperaturas y del nivel del mar debido al cambio climático.

AFC Capital Partners reforzará la potencia de fuego de AFC en el impulso de soluciones integradas de infraestructura que son fundamentales para el desarrollo de África en la era post-Covid. El Fondo de Infraestructura Resistente al Clima nos permitirá apoyar la adaptación al clima, así como proyectos que reduzcan las emisiones de carbono y catalicen nuestro continente para volver a construir mejor, con infraestructuras más resistentes al clima y sostenibles.

El continente que menos ha contribuido al cambio climático es el más expuesto debido a que las estructuras de las viviendas, el transporte, la industria y la energía están mal equipadas para sobrevivir a las tormentas, las inundaciones, las sequías, los incendios forestales y otros peligros derivados de los patrones climáticos extremos. Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, si no se interviene urgentemente, el coste de los daños estructurales causados por los desastres naturales aumentará hasta los 415.000 millones de dólares anuales en 2030, frente a los 250.000-300.000 millones actuales. Los daños en vías férreas, carreteras, puentes, puertos marítimos y redes eléctricas se sumarán a un déficit de infraestructuras que actualmente asciende a 130.000-170.000 millones de dólares al año. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo estimó que se necesita un total de 2,3 trillones de dólares en infraestructuras en toda África. Se necesita urgentemente una importante financiación para construir infraestructuras físicas que sobrevivan a las fuerzas del cambio climático. Gran parte de esta inversión es compatible con beneficios competitivos para los inversores mediante el aprovechamiento de la experiencia, las relaciones y los modelos de financiación combinada que hemos probado y evaluado durante años.

A menudo se considera a África como un continente monolítico, cuando en realidad hay diversidad de paisajes económicos, formas de hacer negocios y oportunidades. Por tanto, es importante encontrar socios "locales" fuertes como AFC, con un profundo conocimiento de estas dinámicas para permitir a los inversores hacer más, siguiendo las tendencias y proporcionando la flexibilidad con el objetivo de que la liquidez actúe en toda la estructura de capital.

Las plataformas ofrecen la oportunidad de agregar activos en todo el continente, al tiempo que diversifican el riesgo de carteras, generan mayores ganancias y proporcionan a los inversores institucionales y de otro tipo el acceso a mercados que aún no han penetrado. AFC ha logrado esto a través de la plataforma ARISE con puertos, zonas económicas especiales y servicios de infraestructura, donde hemos desplegado más de 500 millones de dólares en los últimos 5 años - y catalizado inversiones adicionales de 2.000 millones de dólares de múltiples inversores, incluyendo el Banco Africano de Exportación e Importación (Afreximbank), el Banco Africano de Desarrollo, GuarantCo, el Banco BGFI y otros.

También estamos agrupando proyectos solares, eólicos e hidroeléctricos nuevos y existentes en varios países africanos en una sola unidad, con una capacidad de generación combinada de 1 a 2 gigawatts de energía renovable, con planes de cotizar en la Bolsa de Londres. Hemos detectado que varios inversores europeos y compañías petroleras están invirtiendo cada vez más en este espacio, pero aún no han invertido en África. Mientras tanto, los inversores están interesados en las oportunidades de energía verde en África, pero no pueden dedicar tiempo a explorar proyectos relativamente pequeños de 50-60MW.

Las asociaciones con los gobiernos también son fundamentales para apoyar sus planes y ambiciones de desarrollo nacional. El Covid-19 ha significado que las reservas y los balances de los gobiernos se han estirado, desviando la atención hacia sectores prioritarios como la sanidad, que se han visto limitados. Esto deja poco margen al gobierno para invertir en infraestructuras e industria, que son fundamentales para apoyar la recuperación económica.

Por lo tanto, el sector privado tiene que tratar de apoyar cada vez más a los gobiernos a través de soluciones innovadoras de préstamos soberanos y asociaciones público-privadas.